中国半导体产业发展基本情况 (2018—2023年)
2025/1/26
产业规模
2018—2023年,中国集成电路产业规模整体呈上升态势,复合增长率13.5%,其中2021年,销售规模首次突破1万亿元人民币的大关。2023年,受下游计算机、智能手机等消费类电子产品需求持续萎靡,全球集成电路产业仍处于降价去库存阶段。尽管受宏观环境和行业周期下行影响,2023年中国集成电路产业规模(按销售额口径)增速较前一年出现较大降幅,但得益于后疫情时代经济复苏以及AI、新能源汽车等新兴领域的强劲需求,2023年中国集成电路产业规模仍同比增长2.3%,好于全球整体水平,达12276.9亿元。
2018-2023中国集成电路产业规模及增长
数据来源:中国半导体行业协会,2024.04
产业结构
近年来,随着我国集成电路行业的整体规模不断壮大,产业链内部结构也在持续优化。其中,集成电路设计业作为高附加值环节,其比重从2018年的38.6%攀升至2023年的44.6%,是产业链中销售额最大的环节。制造业近年来受益于生产线的扩充与投入使用,其在整体产业链中的比重亦保持较高水平,2023年达31.6%。而封测业的比重则呈下降趋势,2023年在产业链中的占比为23.9%。2018—2023年中国集成电路产业链销售额及产业结构如下图所示:
2023年我国集成电路三业市场份额占比
数据来源:中国半导体行业协会,2024.04
2018-2023中国集成电路产业链结构变化
数据来源:中国半导体行业协会,2024.04
市场需求
从市场需求维度看,受益于中国经济的总体回升向好,2023年中国集成电路市场规模稳步回升,整体市场规模为19112亿元,同比增长1%。2024—2026年,在集成电路产业周期性回暖、下游应用领域需求持续增长等多重因素影响下,中国集成电路市场规模增速将逐年提升,到2026年将达到22935亿元。
进出口情况
根据海关进出口统计数据,2023年中国集成电路进口金额3501.4亿美元,同比下降15.4%;出口金额1363.4亿美元,同比下降10.2%。从产品结构来看,2023年我国处理器及控制器进口金额为1762.1亿美元,依旧是我国集成电路进口最大的产品,占进口额总量的50.3%;存储器进口额仅次于处理器,进口金额为788.6亿美元,占进口总额的22.5%。2023年我国处理器及控制器出口金额为499.5亿美元,占比36.6%;存储器出口金额为557.6亿美元,占比40.9%。
2023年中国集成电路进口额产品结构
数据来源:中国海关总署,2024.04
2023年中国集成电路出口额产品结构
数据来源:中国海关总署,2024.04
投融资情况
自2021年以来,受“芯片荒”和本土化等因素驱动,中国集成电路产业投资金额较过去有显著增加。2022年受疫情和行业周期下行影响,资本市场处于结构性调整阶段,增速较前一年放缓。随着经济复苏,2023年中国集成电路产业投融资活动出现反弹,投资额达400亿美元,增速重回两位数以上,好于全球平均水平。其中,受AI、新能源汽车等新兴应用领域驱动,AI芯片、车规级芯片等细分领域投融资活动最为活跃。
2018—2022年中国集成电路产业投资情况
数据来源:赛迪顾问,2024.04