中国半导体产业发展基本情况 （2018—2023年）

产业规模

2018—2023年，中国集成电路产业规模整体呈上升态势，复合增长率13.5%，其中2021年，销售规模首次突破1万亿元人民币的大关。2023年，受下游计算机、智能手机等消费类电子产品需求持续萎靡，全球集成电路产业仍处于降价去库存阶段。尽管受宏观环境和行业周期下行影响，2023年中国集成电路产业规模（按销售额口径）增速较前一年出现较大降幅，但得益于后疫情时代经济复苏以及AI、新能源汽车等新兴领域的强劲需求，2023年中国集成电路产业规模仍同比增长2.3%，好于全球整体水平，达12276.9亿元。

2018-2023中国集成电路产业规模及增长

数据来源：中国半导体行业协会，2024.04

产业结构

近年来，随着我国集成电路行业的整体规模不断壮大，产业链内部结构也在持续优化。其中，集成电路设计业作为高附加值环节，其比重从2018年的38.6%攀升至2023年的44.6%，是产业链中销售额最大的环节。制造业近年来受益于生产线的扩充与投入使用，其在整体产业链中的比重亦保持较高水平，2023年达31.6%。而封测业的比重则呈下降趋势，2023年在产业链中的占比为23.9%。2018—2023年中国集成电路产业链销售额及产业结构如下图所示：

2023年我国集成电路三业市场份额占比

数据来源：中国半导体行业协会，2024.04

2018-2023中国集成电路产业链结构变化

数据来源：中国半导体行业协会，2024.04

市场需求

从市场需求维度看，受益于中国经济的总体回升向好，2023年中国集成电路市场规模稳步回升，整体市场规模为19112亿元，同比增长1%。2024—2026年，在集成电路产业周期性回暖、下游应用领域需求持续增长等多重因素影响下，中国集成电路市场规模增速将逐年提升，到2026年将达到22935亿元。

进出口情况

根据海关进出口统计数据，2023年中国集成电路进口金额3501.4亿美元，同比下降15.4%；出口金额1363.4亿美元，同比下降10.2%。从产品结构来看，2023年我国处理器及控制器进口金额为1762.1亿美元，依旧是我国集成电路进口最大的产品，占进口额总量的50.3%；存储器进口额仅次于处理器，进口金额为788.6亿美元，占进口总额的22.5%。2023年我国处理器及控制器出口金额为499.5亿美元，占比36.6%；存储器出口金额为557.6亿美元，占比40.9%。

2023年中国集成电路进口额产品结构

数据来源：中国海关总署，2024.04

2023年中国集成电路出口额产品结构

数据来源：中国海关总署，2024.04

投融资情况

自2021年以来，受“芯片荒”和本土化等因素驱动，中国集成电路产业投资金额较过去有显著增加。2022年受疫情和行业周期下行影响，资本市场处于结构性调整阶段，增速较前一年放缓。随着经济复苏，2023年中国集成电路产业投融资活动出现反弹，投资额达400亿美元，增速重回两位数以上，好于全球平均水平。其中，受AI、新能源汽车等新兴应用领域驱动，AI芯片、车规级芯片等细分领域投融资活动最为活跃。

2018—2022年中国集成电路产业投资情况

数据来源：赛迪顾问，2024.04